9月9日，十二团一营在寺头北山“引蛇出洞”，主动向敌出击。先在山顶佯装修筑工事，摆出要进攻寺头据点的阵势。敌人果然上钩，派出一个营的兵力，分前后两个梯队向北山反击。我军抓住有利战机，二连正面出击，三连迂回包抄，一阵猛攻，把敌压到山下一条沟内。经一小时的激烈拼杀，歼敌100多人，俘虏90多人，缴获轻重机枪6挺，小炮两门，长短枪百余支及弹药一宗。这天下午，驻冶源的日伪军150余人沿石佛堂的公路南进增援，当即被我击退，敌死伤40余人，俘虏伪军7名。
临朐城南牛山上吴伪军新安了一个据点。10月25日，我十二团乘敌人抓伕运送工事构筑材料之机，派出两名排长化装成老百姓一起上山，将敌情、地形进行详细侦察。黄昏时，部队隐蔽到山下，做好一切战斗准备。这时，正遇一个伪军夜间解手，被我三连战士活捉。经审问，是一名副连长。战斗打响后，枪声响成一片。我一营特派员命敌副连长喊话，让山顶之敌停止射击，立即投降。不幸特派员中弹牺牲。一连战士怀着满腔怒火，在猛烈炮火的掩护下，奋勇攻上山顶，与敌展开肉搏战。战斗胜利结束，毙伤敌25人，俘虏54人，缴获机枪3挺，掷弹筒1个，长短枪60余支。我军牺牲2人，受伤5人。战后，在沂山村，党政军民为牺牲的特派员召开追悼大会。军民决心化悲痛为力量，英勇歼敌，讨还血债。与此同时，二营、三营的指战员攻克沂北的松峰、涝坡敌人据点，取得重大胜利。
这次讨吴逆之战，历时近5个月。十二团共歼敌800余人，俘敌600余人，缴获敌人大批武器装备及军用物资，解放了大片村庄，扩大了沂山根据地。这年9月，沂山工委、沂山军分区建立。临朐县工委（冬，改为县委）恢复，县政府成立，高奋任工委书记兼县长。
1943年12月4日，鲁中军区以5个团的兵力，在地方武装的配合下，又发起第二次讨吴战役。这时，十二团在临朐境内，经两昼夜作战，攻克吴伪据点3处，歼敌150余人，收复了白沙以南和以西地区。12月5日，我军乘胜前进，一营和三营又摧毁临朐南部张家坡吴伪据点，歼敌一个营。
第三次讨吴战役，自1944年3月25日始，至4月20日结束。这期间，十二团一部与沂北独立营和临朐县大队配合，一举包围了三岔店守敌。此处据点地形复杂，工事坚固，我军两次攻击未能奏效。后采取连续爆破、连续突击的战术，用重包炸药接连将敌地堡摧毁。打开缺口后，在强大火力配合下，打退敌人多次反扑，终于攻下据点，敌死伤130余人，被俘160余人。打散之敌逃跑至朴丘、桥头一带，被我一团、十二团追击全歼。第三次讨吴战役，我军共歼吴伪军7000多人，占其总兵力的百分之七十以上。攻克敌大小据点50多个，解放千余村镇，打通了沂山、鲁山、蒙山、泰山各区之间的联系，使根据地连成了一片，为我军军事大反攻创造了条件。
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